Thị trường Forex là thị trường đầu tư forex quốc tế lớn nhất về tính thanh khoản, giá trị và khối lượng giao dịch. Theo cuộc khảo sát ba năm một lần năm 2019 của Ngân hàng Thanh toán Quốc tế (BIS), giao dịch Forex đạt 6,6 triệu đô la một ngày vào tháng 4 năm 2019 – tăng 29% so với 5,1 triệu đô la vào năm 2016.
BIS ước tính thị trường Forex toàn cầu trị giá 2,409 tỷ đô la (khoảng 2,409 triệu đô la), cao hơn đáng kể so với ước tính trước đó của họ là 1,924 tỷ đô la vào năm 2016.
Thị trường Forex bao gồm 170 loại tiền tệ khác nhau có sẵn để giao dịch 24 giờ một ngày (trừ cuối tuần). Đô la Mỹ (USD) chiếm 88% trong tất cả các giao dịch Forex. Vậy thì đầu tư forex có lời không? Cách kiếm tiền từ forex? Không có câu trả lời dễ dàng. Hãy xem xét điều gì góp phần vào thành công của giao dịch Forex.
Cách kiếm tiền từ đầu tư forex: ba yếu tố chính cần xem xét
Những người chơi lớn nhất trên thị trường Forex là các tổ chức tài chính, bao gồm các quỹ đầu cơ, các tập đoàn đa quốc gia, các nhà quản lý đầu tư, cũng như các ngân hàng trung ương, thương mại và đầu tư. Giao dịch Forex bán lẻ chiếm khoảng 5,5% tổng giao dịch Forex quốc tế.
Vì vậy, đầu tư forex có lời không nếu bạn là một nhà đầu tư cá nhân? Là một thị trường, Forex có những rủi ro cố hữu của riêng nó, tiềm ẩn cả lỗ và lãi. Để tăng cơ hội kiếm tiền khi giao dịch Forex, bạn có thể giảm thiểu rủi ro bằng cách hiểu thị trường và điều gì thúc đẩy nó.
Ba điều quan trọng nhất cần xem xét khi đầu tư forex:
- Quản lý rủi ro: Sẽ không có lợi nhuận mà không có lỗ. Bạn cần xem xét thực hiện một chiến lược quản lý rủi ro hiệu quả.
- Đa dạng hóa danh mục đầu tư: Hãy nhớ rằng Forex không phải là thị trường duy nhất bạn có thể giao dịch. Trong một thế giới hoàn hảo, đầu tư forex không được vượt quá 20% danh mục đầu tư của bạn. Giữ các khoản đầu tư ở các thị trường khác, trong đó có: cổ phiếu , hàng hóa , chỉ số hoặc cryptocurrencies. Nên đa dạng hóa danh mục đầu tư của bạn để giảm tổn thất tiềm năng.
- Chiến lược giao dịch: Giao dịch Forex thành công đòi hỏi một chiến lược giao dịch hiệu quả. Không có chiến lược hoàn hảo nào phù hợp với mọi thị trường. Một chiến lược có thể hoạt động tốt đối với một cặp tiền tệ nhất định, nhưng không phù hợp với một cặp tiền tệ khác. Hãy dành thời gian để xác định mục tiêu giao dịch của bạn và vạch ra chiến lược giao dịch phù hợp .
Xem thêm:
- 3 chiến lược đầu tư tài chính quan trọng khi giao dịch Forex
- Bài học đầu tư crypto dành cho nhà đầu tư mới
- Tổng hợp những sai lầm trong giao dịch ngoại hối người mới cần tránh
- Giao dịch -9 lỗi nghiêm trọng phổ biến mà nhà giao dịch hay mắc phải
- InfoFX – Nắm Bắt Cơ Hội Đầu Tư Cùng Những Biến Động Thị Trường
Đầu tư forex có lời không còn phụ thuộc vào mức độ kỷ luật cao của bạn trong quá trình giao dịch. Một chiến lược được lập kế hoạch tốt sẽ luôn giúp bạn tránh giao dịch theo cảm xúc và thành kiến hành vi, đồng thời giúp bạn có được sự tập trung cao độ.
Hạn chế rủi ro và giữ vững cảm xúc của bạn
Để kiếm lợi nhuận từ giao dịch Forex, thông thường bạn cần mua thấp và bán cao. Mặc dù nguyên tắc này có vẻ đơn giản, nhưng nó không hề dễ dàng trong thực tế.
Đó là lý do tại sao điều tối quan trọng là phải tuân thủ các nguyên tắc cơ bản và quan trọng nhất của giao dịch Forex là tâm lý giao dịch.
- Sử dụng lệnh cắt lỗ như một thói quen: Không có vấn đề gì. Một dừng lỗ nên luôn luôn được thiết lập, không phụ thuộc bất kỳ chiến lược giao dịch mà bạn chọn. Bằng cách xác định trước giá đóng cửa lệnh giao dịch, bạn đã có thể bảo vệ mình khỏi rất nhiều sự không chắc chắn và loại bỏ rủi ro mất nhiều tiền hơn mức bạn có thể chi trả.
- Giữ cho vững cảm xúc của bạn: Tác giả của cuốn “Nhà đầu tư thông minh”, Benjamin Graham, đã từng nói, “vấn đề chính của nhà đầu tư – thậm chí là kẻ thù tồi tệ nhất của anh ta – có khả năng là chính mình”. Một số nhà đầu tư coi giao dịch như một trò chơi. Cố gắng đánh bại thị trường, họ thường bắt đầu thua cuộc. Giao dịch chưa bao giờ là một trò chơi. Nó dựa vào kỷ luật và phân tích. Nếu bạn chỉ phán đoán theo cảm xúc, để tâm lý nổi giận với thị trường sau những lệnh thua hoặc lo lắng về việc mất vị thế của bạn quá lâu, thì kết quả nhận lại chính là sự thua lỗ nặng nề, thua càng thêm thua. Theo dõi hiệu suất và tuân thủ các quy tắc giao dịch của riêng bạn là những yếu tố quan trọng để giao dịch thành công và thu về lợi nhuận.
- Luôn cập nhật tin tức thị trường Forex hiện tại: Theo dõi cập nhật thị trường Forex. Các thông báo, tin tức và sự kiện chính là những động lực chính của thị trường. Chú ý đến các sự kiện có thể ảnh hưởng đến thị trường. Bám sát các cập nhật lãi suất ngân hàng trung ương, tỷ lệ lạm phát, số lượng thương mại quốc tế (thặng dư và thâm hụt thương mại) và tin tức chính trị.
Làm thế nào để biết nên chọn cái gì và khi nào giao dịch?
Nên giao dịch khi nào?
Các điều kiện giao dịch có thể thay đổi rất nhiều bất kỳ lúc nào. Bạn nên biết những thời điểm mà tin tức quan trọng được công bố. Ngoài ra, mở cửa thị trường được coi là thời điểm có nhiều biến động và cực kỳ rủi ro.
Nếu nhìn thấy thị trường đang có những biến động mạnh không lườn, tốt nhất hãy đứng ngoài cuộc chơi, nếu bạn chưa có nhiều kinh nghiệm hoặc không đủ tự tin với quyết định của mình.
Cặp tiền tệ nào bạn nên chọn để giao dịch?
Cặp tiền nào sinh lợi nhất trong Forex? 7 cặp Forex chính chiếm 68% thị trường Forex toàn cầu, theo So sánh các nhà môi giới Forex. Họ đang:
- USD/EUR 24%
- USD/JPY 17,8%
- USD/GBP 9,3%
- USD/AUD 5,2%
- USD/CAD 4,3%
- USD/CNY 3,8%
- USD/CHF 3,6%
Thị trường Forex quốc tế bao gồm các cặp tiền tệ chính, phụ và cặp tiền ngoại lai. Bạn có nhiều lựa chọn cặp tiền tệ để giao dịch :
- Các cặp tiền tệ chính là những cặp được giao dịch thường xuyên nhất. Chúng thường cung cấp mức chênh lệch thấp nhất và có tính thanh khoản cao nhất. Các cặp tiền này luôn có chứa đồng đô la Mỹ là đồng tiền cơ sở hoặc bên báo giá. EUR / USD là cặp Forex được giao dịch nhiều nhất – gần 24% khối lượng Forex hàng ngày. Các cặp tiền tệ chính là:
các cặp tiền forex chính
- Các cặp tiền chéo sẽ không bao gồm USD. Tiền tệ chéo phủ nhận nhu cầu chuyển đổi tiền tệ sang đô la Mỹ. Ngày nay, các nhà môi giới cung cấp tỷ giá hối đoái trực tiếp. Các giao dịch chéo tích cực nhất bắt nguồn từ 3 loại tiền tệ chính sau USD – Euro, Bảng Anh và Yên Nhật. Các cặp tiền chéo bao gồm các cặp sau:
Các cặp tiền chéo sẽ không bao gồm USD
- Các cặp tiền ngoại lai bao gồm một trong những loại tiền tệ chính được ghép nối với tiền tệ của một nền kinh tế mới nổi, chẳng hạn như Singapore, Hồng Kông và các quốc gia bên ngoài Liên minh Châu Âu. Các cặp này được giao dịch ít thường xuyên hơn so với các cặp lớn và nhỏ do thiếu thanh khoản tiềm ẩn. Ví dụ về các cặp tiền tệ ngoại lai:
Các cặp tiền ngoại lai
Khối lượng giao dịch
Đầu tư Forex có lợi nhuận như thế nào? Khi tính toán lợi nhuận tiềm năng, khối lượng giao dịch là yếu tố số 1. Quy mô giao dịch càng cao, lãi hoặc lỗ càng lớn khi giá di chuyển. Giao dịch Forex có đòn bẩy cao – quy mô giao dịch của bạn có thể trở nên lớn hơn nhiều so với khoản tiền gửi ban đầu của bạn.
Một số nhà môi giới Forex cung cấp đòn bẩy lên đến 1:50. 1:100 (thậm chí nhiều hơn ở một số quốc gia). Giao dịch nhiều hơn số tiền bạn có có thể nhân lên lợi nhuận của bạn, nhưng cũng làm tăng lỗ của bạn.
Đa số các nhà đầu tư sẽ đồng ý rằng việc mở một loạt các giao dịch khối lượng nhỏ, thay vì một giao dịch lớn, là một chiến lược an toàn hơn để tăng khối lượng giao dịch. Nguyên tắc “không bao giờ bỏ tất cả trứng vào một giỏ” là thông lệ giao dịch phổ biến, giúp đa dạng hóa danh mục đầu tư của bạn và giảm thiểu rủi ro.
Đầu tư forex có lời không?
Đầu tư Forex, giống như các loại hình giao dịch khác, có thể mang lại lợi nhuận. Nhưng không có gì đảm bảo việc bạn sử dụng một chiến lược giao dịch thành công trong quá khứ, thì thì nó sẽ tiếp tục hiệu quả trong những lần giao dịch sau đó. Đầu tư Forex có lãi không? Nó chắc chắn có thể mang đến cho bạn những khoản lợi nhuận, với điều kiện bạn đã có một tâm lý sẵn sàng đầu tư, chuẩn bị đầy đủ kiến thức nền tảng cho bản thân, luyện tập thuần thục với giao dịch demo và có cho mình một kế hoạch giao dịch bài bản.
Bạn luôn có thể suy đoán về biến động giá Forex với các hợp đồng chênh lệch . CFD cung cấp cho bạn sự linh hoạt khi suy đoán về bất kỳ chuyển động nào của thị trường. Mở một vị thế mua, nếu bạn tin rằng một đồng tiền sẽ củng cố vị thế của nó so với đồng tiền kia, hoặc ngược lại, hãy mở một vị thế bán, nếu bạn tin rằng đồng tiền sẽ suy yếu trong một khung thời gian ngắn, vẫn mang lại cho bạn cơ hội giao dịch tốt.
Mọi loại hình đầu tư đều có thể mang đến lợi nhuận cho bạn, thế nhưng bạn phải đặt sự nghiêm túc vào quá trình đầu tư của mình, không nên xem nó như một trò chơi may rủi. Chúc bạn thành công!
