Với số lượng lớn chiến lược và cách thức giao dịch khác nhau trên thị trường tài chính, lợi nhuận thường đến cho phần lớn nhà đầu tư sử dụng phương pháp giao dịch Forex trung hạn. Trong khi nhà giao dịch lướt sóng cố gắng mở các vị thế ngay lập tức, giao dịch dài hạn có thể cần vài tháng hoặc vài năm để đóng một giao dịch cụ thể.
Phương pháp giao dịch Forex trung hạn được xem là “trung bình vàng” khi xem xét việc tham gia vào các bước di chuyển hàng ngày và hàng tuần sẽ ít tốn thời gian hơn nếu so với các chiến thuật dài hạn và có lợi hơn so với ngắn hạn.
Tất nhiên, phương pháp giao dịch Forex trung hạn không phải là “chén Thánh” đảm bảo chiến thắng trong mọi giao dịch. Bên cạnh đó, các động thái xu hướng có thể mất thời gian và thực hiện không thường xuyên như chúng ta muốn. Tuy nhiên, nó vẫn cung cấp các điều kiện giao dịch tiềm năng mạnh mẽ cũng như sự thuận lợi cho việc cắt lỗ.
Phương pháp giao dịch Forex trung hạn có gì đặc biệt? Tại sao nó được xem là một trong những chiến lược tốt nhất cho cả người mới bắt đầu và những người chuyên nghiệp có kinh nghiệm?
Phương pháp giao dịch Forex trung hạn là gì?
Phương pháp giao dịch Forex trung hạn có nghĩa là giữ một vị thế trong một khoảng thời gian trung bình, có thể từ vài ngày đến vài tuần. Điều làm cho chiến lược này trở nên đặc biệt là nó đòi hỏi số vốn ban đầu khá ít nếu so sánh với cách tiếp cận ngắn hạn và dài hạn. Đây là lý do tại sao giao dịch trung hạn được xem là lựa chọn tốt nhất cho người mới.
Nhược điểm chính ở đây là các chiến thuật như vậy có ít cơ hội giao dịch hơn. Bên cạnh đó, nhà giao dịch cần phải có một nền tảng kỹ thuật vững chắc cũng như khả năng nghiên cứu và phân tích thị trường chuyên sâu.
Xem thêm
- Kiến thức chứng khoán cho người mới bắt đầu
- Tìm hiểu về thị trường hàng hóa phái sinh
- Các tiêu chí đánh giá phần mềm giao dịch forex
Giao dịch trung hạn có tỷ lệ lợi nhuận / thời gian đầu tư hấp dẫn đối với một nhà giao dịch thông thường. Phương pháp này cho phép nhà giao dịch dành ít thời gian hơn cho giao dịch nhưng vẫn nhận được lợi nhuận khá tốt.
Đặc điểm chính của giao dịch trung hạn là các lệnh vẫn hoạt động thường từ vài ngày đến vài tuần. Thông thường, các xu hướng tốt chỉ kéo dài vài ngày hoặc vài tuần và điều này cho phép nhà giao dịch thu được lợi nhuận tối đa từ sự biến động giá trong một khoảng thời gian tương đối ngắn.
Để xác định xu hướng chuyển động một cách chính xác và kịp thời, nhà giao dịch thường xem xét kỹ lưỡng các phân tích kỹ thuật và cơ bản. Hầu hết, phương pháp giao dịch trung hạn rất tốt cho người có tính kiên nhẫn, những người không bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi từng phút của luồng thông tin và những biến động nhỏ trong sàn giao dịch.
Phương pháp giao dịch Forex trung hạn hoạt động như thế nào?
Nhà giao dịch cần theo dõi xu hướng trong một số khung thời gian biểu đồ. Ngoài ra, bạn phải sử dụng nhiều chỉ số tài chính khác nhau để so sánh và đối chiếu sự biến động trong một thời gian cụ thể.
Dưới đây là một số chỉ báo Forex phổ biến hữu ích khi sử dụng phương pháp này:
- Mức hỗ trợ và kháng cự
- Đường xu hướng
- Fibonacci
- Pivot Point
- Mô hình nến
Khả năng phân tích biểu đồ và chỉ báo kỹ thuật sẽ xác định khả năng tạo ra các ý tưởng xu hướng có lợi.
Theo quy luật, nhà giao dịch trung hạn đặt các điểm thoát ở các mức chính cũng như xung quanh các mức hỗ trợ và kháng cự. Trên hết, bạn cũng cần theo dõi tin tức và báo cáo kinh tế mới nhất, đây là công cụ quan trọng để tùy chỉnh các chiến thuật giao dịch hiện tại của bạn.
Ưu điểm và nhược điểm của phương pháp giao dịch Forex trung hạn
Ưu điểm:
- Tính linh hoạt: chiến lược phù hợp với nhiều nhà giao dịch, cả người mới lẫn người có kinh nghiệm.
- Khả năng dự đoán: xu hướng tài sản từ danh mục đầu tư có thể xác định hiệu suất hơn nữa.
- Không quá căng thẳng: sử dụng phương pháp giao dịch Forex trung hạn thường ít căng thẳng hơn so với chiến lược ngắn hạn.
- Khả năng sinh lời tương đối cao cùng khả năng quản lý vốn tốt. Một giao dịch thành công có thể mang lại lợi nhuận đáng kể so với loại hình giao dịch ngắn hạn.
- Nhà giao dịch không cần phải dành cả ngày để theo dõi thị trường, chỉ cần 2-3 lần là đủ để đánh giá một tình huống để kiểm soát.
Nhược điểm:
- Phân tích chuyên sâu bắt buộc: Bạn sẽ phải sử dụng nhiều công cuk, chỉ báo kỹ thuật hơn so với giao dịch ngắn hạn., việc này đòi hỏi bạn cần có kiến thức phân tích và nghiên cứu thị trường.
- Bên cạnh đó, cần xem xét cả tác động kinh tế vĩ mô và vi mô
Một số lưu ý khi sử dụng phương pháp giao dịch Forex trung hạn
Nếu bạn quyết định gắn bó với chiến lược trung hạn, bạn phải giữ các vị thế từ vài ngày đến vài tuần và tiến hành phân tích sâu hơn. Bạn sẽ cần phải kiểm tra hiệu suất lịch sử và dự đoán xu hướng. Bạn nên tuân theo một số bước cơ bản dưới đây để có một chiến lược giao dịch trung hạn hiệu quả:
Bước 1 – Thu thập dữ liệu
Tất cả chiến lược đều cần bắt đầu bằng việc thu thập càng nhiều thông tin về xu hướng càng tốt. Giai đoạn này có thể được chia thành các yếu tố chính dưới đây:
- Biến động lịch sử – Tìm kiếm diễn biến hoạt động trên biểu đồ lịch sử của cặp tiền bạn muốn giao dịch.
- Dự đoán – Xem xét tin tức và dự đoán của các chuyên gia. Tìm hiểu kỳ vọng cho tương lai cũng như rủi ro thị trường là gì? Điều này sẽ giúp bạn hiểu hơn về cặp tiền và mang đến các ý tưởng giao dịch tuyệt vời.
Bước 2 – Gắn kết các dữ liệu đã thu thập lại với nhau
Bây giờ bạn cần phải đặt tất cả các dữ liệu, sự kiện lại với nhau. Theo dõi dữ liệu giao dịch gần đây nhất và so sánh với khoảng thời gian trước đó cũng như theo dõi các sự kiện quan trọng sắp tới trong thị trường.
Bước 3 – Xây dựng lộ trình
Tiếp theo bạn cần tận dụng tối đa các biểu đồ giá lịch sử. Ý tưởng là tạo một lộ trình giao dịch nội dung bao gồm 12 tháng hoạt động của nó dựa trên dữ liệu bạn đã thu thập ở hai bước đầu tiên.
Bước 4 – Xem xét các tình huống khác nhau
Giai đoạn tiếp theo là quan sát lộ trình và cố gắng dự đoán các tình huống khác nhau. Nếu không làm điều này, nhà giao dịch không thể phản ứng nhanh chóng với những thay đổi của thị trường. Để hiểu xu hướng có thể di chuyển như thế nào trong tương lai, hãy đặt ra những câu hỏi:
- Kết quả có thể xảy ra là gì nếu không xem xét tin tức hoặc sự kiện
- Những kỳ vọng nào được định giá vào kết quả của tài sản
- Có vấn đề bất ngờ tiềm ẩn xảy ra không
Bạn cần chuẩn bị tâm lý cho bất kỳ động thái giá nào ngay cả khi nó nằm trong dự đoán của bạn.
Bước 5 – Phân tích kỹ thuật
Phân tích kỹ thuật không bao giờ là đủ khi sử dụng phương pháp giao dịch Forex trung hạn. Sẵn sàng xử lý biểu đồ, báo cáo, phân tích,… Nhiệm vụ của bạn là tìm ra điểm vào và điểm thoát giao dịch thích hợp nhất.
Kết luận
Mặc dù phương pháp giao dịch Forex trung hạn được xem là khá rủi ro, nhưng đây vẫn là một trong những cách tiếp cận hiệu quả nhất. Hơn nữa, nó phù hợp với nhiều nhà giao dịch, cả nghiệp dư và chuyên nghiệp. Khái niệm này mang lại sự linh hoạt hơn về thời gian mặc dù chiến lược này yêu cầu phân tích, kiểm tra và nghiên cứu sâu hơn.
