Với nhiều nhà giao dịch khi tham gia vào thị trường forex, chắc hẳn không còn xa lạ với scale in và scale out. Đây là một trong những công cụ giúp nhà đầu tư gia tăng thêm lợi nhuận khi giao dịch đúng xu hướng hay giảm rủi ro tối đa khi giao dịch sai xu hướng. Vậy scale in và scale out là gì, làm thế nào để biến scale in và scale out trở thành công cụ giao dịch hiệu quả? Hãy cùng thitruongdautu.net theo dõi qua bài viết sau đây và tìm hiểu về phương pháp giao dịch này nhé.
Định nghĩa về Scale in và scale out
Scaling là gì?
Trong thị trường forex “scaling” không liên quan đến việc “cân đo đong đếm”. Về cơ bản, đây là một phương thức chia nhỏ vị thế mở, giúp nhà đầu tư kiểm soát các rủi ro và tối ưu hóa lợi nhuận của mình.
Scale in là gì?
Scale in chính là thêm vị thế vào giao dịch. Nhà đầu tư sẽ bổ sung thêm lot vào vị thế tùy vào phong cách giao dịch của mình. Có người sẽ bổ sung thêm lot khi giá đi sai xu hướng (nhồi lệnh) và cũng có người sẽ bổ sung thêm khi giá đi đúng xu hướng.
Scale out là gì?
Khác với scale in thì scale out là tháo bớt vị thế ra sau khi vào lệnh để bảo toàn lợi nhuận hoặc giảm bớt rủi ro tùy vào phong cách giao dịch của mỗi nhà đầu tư.
Tham khảo:
Lợi ích của Scale in và scale out
- Phương thức hỗ trợ tâm lý đắc lực,
Giúp nhà đầu tư gạt bỏ tâm lý lo lắng khi đóng hoặc mở vị thế. Việc chờ đợi một vị trí hoàn hảo để đặt lệnh entry là điều vô cùng khó khăn. Và thay vì phải chờ đợi, nhà đầu tư có thể xác định các khu vực hỗ trợ, kháng cự, đảo chiều hay phá vỡ tiềm năng và tham gia giao dịch xung quanh các khu vực đó. Qua đó mà nhà đầu tư sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi không còn bị đặt nặng tâm lý phải có entry hoàn hảo.
- Scaling giúp bảo vệ lợi nhuận của nhà đầu tư
Việc sử dụng scale out cùng với lệnh trailing stop giúp nhà đầu tư tránh được các đảo chiều bất ngờ của thị trường giá.
- Scalling giúp nhà đầu tư kiếm nhiều hơn.
Nếu thị trường tiếp tục phát triển đúng xu hướng, nhà đầu tư sẽ tạo được kích thước vị thế lớn hơn và tăng thêm tiềm năng lợi nhuận cho mình.
Những khuyết điểm của Scale in và scale out
- Tỷ lệ rủi ro sẽ tăng nếu tăng kích thước vị thế.
- Trong trường hợp nhà đầu tư scaling out (cắt lệnh từng phần), việc loại bỏ một phần của vị thế mở có thể làm giảm khoản lợi tối đa của họ.
Sai lầm khi sử dụng Scale in và scale out
Sai lầm khi sử dụng Scale in
- Không quản lí vốn
Dù nhà đầu tư có chia nhỏ vị thế ra để vào lệnh theo từng vùng đảo chiều tiềm năng mà nhà đầu tư xác định được thì cũng phải tuân theo quy tắc quản lí vốn đã đặt ra từ ban đầu. Đây là một lệnh chia nhỏ ra chứ không phải là nhiều lệnh riêng biệt.
- Scale in lệnh vào khi đã sai xu hướng
Đừng cố gắng scale in thêm vị thế vào khi lệnh đã sai xu hướng và mong chờ giá sẽ quay đầu. Kết quả cho thấy thị trường lại tiếp tục lao xuống tiếp và những lệnh scale in này sẽ làm cho tài khoản nhanh chóng bị “cháy”. Đôi lúc nhà đầu tư cũng nhầm lẫn giữa scale in và nhồi lệnh không kiểm soát mà không nhận ra.
Sai lầm khi sử dụng lệnh Scale out
Lệnh scale out được sử dụng để thoát bớt vị thế khi đã có lợi nhuận nhưng nhà đầu tư cần phải biết đóng bao nhiêu và khi nào đóng chứ không phải tùy ý được. Với vị thế bán nhà đầu tư hãy scale out trước một phần vị thế khi gặp vùng cản đầu tiên của bên mua sau đó scale out từng phần qua từng mức cản tiếp theo và ngược lại đối với bị thế mua.
Tuy nhiên nhà đầu tư cần xách định được vùng cản nào là mạnh và có khả năng giá sẽ quay ngược lại và làm mất đi lợi nhuận, cần hiểu rõ cấu trúc thị trường nơi nào là bắt nguồn từ phe đối nghịch với vị thế của mình.
Cách sử dụng đúng Scale in và scale out
Đối với Scale in
Dựa vào ví dụ sau đây, nhà đầu từ sẽ nhận biết rõ hơn cách sử dụng scale in. Theo như đồ thị, giá từ mức 1.32 di chuyển xuống và đi ngang tại vùng 1.29 và 1.3 trước khi breakout tiếp tục đi xuống.
Sau khi chạm đáy 1.17 – 1.28, giá hồi lại vùng consolidation trước.
Hiện tại, nhà đầu tư sẽ nghĩ giá sẽ quay đầu đi xuống, nhưng lại không tự tin để vào chính xác điểm nào. Cho nên, những kịch bản có thể xảy ra để nhà đầu tư có thể lựa chọn vào lệnh như sau:
Kịch bản 1: Sell tại mức hỗ trợ biến thành kháng cự 1.29 (tức là đáy của vùng consolidation). Hạn chế của cách này là giá có thể đi lên, và có thể nhà đầu tư sell hơi thấp.
Kịch bản 2: Chờ cho đến khi giá chạm đỉnh consolidation tại 1.3 – cũng là mức cản tâm lý – mức kháng cự tuyệt vời. Nhưng nếu chờ giá chạm 1.3 thì có lẽ khả năng khớp lệnh rất thấp, nhà đầu tư có thể bỏ lỡ cơ hội tốt như thế này.
Kịch bản 3: Chờ cho giá đi vào vùng 1.29 -1.3 và quay trở lại cắt xuống 1.29 mới vào lệnh. Đây có lẽ là cách thận trọng nhất vì nhà đầu tư có thêm tín hiệu xác nhận giá xuống, nhưng một lần nữa, mức entry lại không tối ưu.
Kịch bản 4: Lên kế hoạch vào lệnh trong vùng 1.29 – 1.3. Kế hoạch vào lệnh gồm 5 bước cụ thể như sau:
- Xác định mức dừng lỗ
- Xác định mức vào lệnh
- Tính toán khối lượng vào lệnh
- Cài đặt lệnh
- Chờ và tận hưởng
Bước 1: Xác định mức dừng lỗ
Nhà đầu tư nên đo lường mức rủi ro trước tiên. Để đơn giản, nhà đầu tư sẽ đặt tại 1.31, khi giá đi qua mức giá này xem như nó đi lên và không quan tâm nữa.
Bước 2: Xác định mức vào lệnh
Sau khi đã xác định Stop Loss, nhà đầu tư tiếp tục tính đến mức entry. Vùng 1.29 và 1.3 sẽ là vùng đặt lệnh. Cụ thể là đặt lệnh tại hai mức 1.29 và 1.3, đây là 2 điểm quan trọng nhất của vùng.
Bước 3: Xác định khối lượng vào lệnh
Dựa vào mức chịu đựng rủi ro của cá nhân và tỷ lệ rủi ro cho suốt quá trình giao dịch, mà nhà đầu tư tính tổng khối lượng giao dịch.
Ví dụ trong trường hợp này, nhà đầu tư có tài khoản 5.000 USD và chỉ để rủi ro 2% tài khoản. Vậy họ sẽ chỉ để mất 100 USD cho lần giao dịch này.
Bước 4: Cài đặt lệnh
- Đặt Sell Limit tại mức 1.29 với 50 USD rủi ro và Stop Loss tại 1.31 như đã nói ở bước 1.
- Đặt Sell Limit tại mức 1.3 với 50 USD rủi ro còn lại và Stop Loss tại 1.31 như đã nói ở bước 1.
Tham khảo thêm:
- Price Action và cấu trúc trên thị trường đầu tư
- Top 5 loại biểu đồ Forex phổ biến mà các nhà đầu tư nên biết
Như vậy trong trường hợp này nhà đầu tư vừa không bỏ lỡ cơ hội (vào lệnh 1.29), mà còn có thể vào được với giá tối ưu (1.30) và đặc biệt là rủi ro vẫn bằng với việc bạn vào một lệnh (vì đã phân chia rủi ro cho 2 lệnh).
Đối với scale out
Scale out là cách thoát lệnh từng phần giúp tối đa hóa lợi nhuận khi giá đã bắt đầu di chuyển đúng xu hướng. Có những quy tắc mà nhà đầu tư cần ghi nhớ:
- Chỉ scale out khi giá chạy hình thành đỉnh đáy
- Nắm rõ cấu trúc thị trường. Hãy quan sát kỹ biểu đồ, xem nơi nào là nơi bắt đầu của con sóng tăng và quan sát xem momentum cũng như volume của nến khi tiếp cận những vùng đó. Nếu như có sự chững lại thì nhà đầu tư hãy thoát bớt vị thế ra tùy vào mức rủi ro mà nhà đầu tư có thể chịu mà chốt bao nhiêu khối lượng.
- Nếu khung thời gian mà nhà đầu tư đang quan sát khó thấy được điểm scale out thì hãy mở timeframe lớn hơn để quan sát, sẽ thấy được bức tranh tổng thể hơn.
Một số lưu ý khi sử dụng scale in và scale out
- Luôn sử dụng Stop Loss vì nhà đầu tư không thể nào chắc chắn bất cứ điều gì
- Tính toán vị thế và khối lượng vào lệnh phù hợp với từng trường hợp cụ thể
- Hãy nắm chắc cấu trúc thị trường và xu hướng
- Cuối cùng hãy nhớ nhà đầu tư không thể nào mua đúng đáy và chốt đúng đỉnh được cho nên hãy chấp nhận một mức lợi nhuận phù hợp
Kết luận
Đối với scale in và scale out, định nghĩa của phương thức này nghe có vẻ đơn giản nhưng nếu nhà đầu tư hiểu sai và có cách áp dụng không đúng thì nó sẽ trở thành con dao hai lưỡi. Chính vì thế, mà mỗi nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ và có chiến lược áp dụng phù hợp vì nó sẽ giúp bạn giảm thiểu lợi ích và tối đa hóa lợi nhuận một cách hiệu quả. Chúc bạn thành công.
